经销商¶
在 Odoo 的 CRM 应用程序中，可以将潜在客户转发给经销商（或合作伙伴）。可以根据经销商指定的*级别*和位置手动分配或自动分配潜在客户。经销商合作伙伴还可以获取分配的销售线索并将其转化为用户门户中的机会。
配置¶
要使用经销商功能，必须首先安装*经销商*模块。导航到 Apps 应用程序，然后从搜索栏中删除 Apps 过滤器。然后，搜索 Resellers。
单击出现的 Resellers 模块卡上的 Activate。这样做会安装该模块并返回到 Odoo 主仪表板。
安装模块后，导航至 :menuselection:` CRM app –> Configuration`。有一个名为 Resellers 的新部分，其下方有两个选项：Levels 和 Partner Activations。根据数据库中安装的应用程序和模块，可能还有其他选项。
等级¶
*级别*用于区分不同的经销商。要查看级别，请导航至 。在出现的 Levels 页面上，有三个默认级别：
金
银
青铜
可以根据需要通过单击 New 并填写生成的级别表格来添加新级别。
如果需要，还可以编辑和重命名现有级别。要修改级别，请从列表中选择它，然后在显示的级别表单页面上进行任何所需的更改。
级别权重用于决定为合作伙伴分配潜在客户或机会的概率。在级别表单上，为 Level Weight 字段分配一个数值（大于零）。如果权重为零，则不会分配任何潜在客户。
小技巧
*级别权重*也可以在个人联系人记录上分配。分配给单个记录的权重会覆盖级别配置表单中设置的默认权重。
合作伙伴激活¶
合作伙伴*激活*用于确定合作伙伴的状态。激活是在单个联系人记录上分配的，可用于对*合作伙伴分析*报告 () 进行分组或筛选。
查看合作伙伴激活等级的路径：进入 。
CRM 应用中默认创建了三种激活状态类型，分别为：
完全运营
爬坡期
首次接洽
根据需要，可以通过单击 New 并在出现的新行中输入 Name 来添加新的合作伙伴激活。然后，在 Active 列中选择所需的状态。
如果需要，还可以编辑和重命名现有的合作伙伴激活。要重命名状态，请单击所需级别的 Name 字段并输入新名称。
要更改已激活的活跃状态，请将所需激活的 活跃 栏中的切换按钮滑动到 非活跃 位置。
合作伙伴分配¶
配置:ref:`levels <crm/partner-levels>`和:ref:`partner activations <crm/partner-activations>`后，可以分配合作伙伴来处理特定客户。
要更新单个合作伙伴记录，请前往 ，然后点击所需合作伙伴的看板卡，打开客户记录。
单击 Partner Level 字段，然后从下拉菜单中选择一个选项来分配级别。单击 Partner Assignment 选项卡，然后单击 Partner Activation header 下的 Activation 字段。如果需要，从下拉列表中选择合作伙伴激活类型。然后，如有必要，单击 Level Weight 字段分配不同的级别权重。
发布合作伙伴¶
安装 Odoo 网站 应用程序和 经销商 模块后，将创建一个新网页 (/partners) 以显示 CRM 应用程序中所有活跃合作伙伴的列表。
接下来，返回 ，点击合作伙伴的看板卡。在该合作伙伴的联系表单中，点击页面顶部的 转至网站 智能按钮，打开该合作伙伴的网页。
接下来，点击合作伙伴网页右上角的 Edit，然后使用 building blocks 添加有关合作伙伴的任何其他设计元素或信息。
小技巧
在该页面中补充企业简介，会是十分实用的设置。
对页面完成必要修改后，点击 :guilabel:`保存`按钮。若有需要，将页面顶部的 :guilabel:`未发布`开关切换至启用状态，即 :guilabel:`已发布`位置。
以上步骤需为所有合作伙伴逐一执行。
合作伙伴和用户门户¶
已分配销售线索和机会的经销商合作伙伴可以在其用户门户中查看它们。单击 Leads 或 Opportunities 按钮将显示分配给该合作伙伴的所有潜在客户或机会的列表。可以点击个人线索和机会了解更多详细信息。
合作伙伴领导¶
通过合作伙伴用户门户查看的潜在客户包含与通过客户关系管理系统应用程序查看的潜在客户相同的信息。经销商合作伙伴可以点击我感兴趣或我不感兴趣按钮。点击任一按钮都会弹出潜在客户反馈表单。
如果合作伙伴表示感兴趣，表单会提示他们输入下一步计划操作和该潜在客户的预期收入，并确认他们已联系客户。输入此信息并点击确认按钮会将潜在客户转换为商机。未填写表单将**阻止**潜在客户转换为商机。
如果合作伙伴对商机不感兴趣，潜在客户反馈表单会提示合作伙伴输入他们对该潜在客户不感兴趣的原因、是否已联系客户，以及是否认为该潜在客户是垃圾信息。此版本的潜在客户反馈表单无需合作伙伴填写完整即可确认。
合作伙伴商机¶
合作伙伴接受的潜在客户会转换为*商机*。点击商机会显示与客户关系管理系统应用程序中相同的信息，但以专为用户门户设计的视图显示。在商机页面上，经销商可以：
更改商机的阶段。
编辑商机的信息，包括优先级、计划收入和相关日期。
更新商机的联系信息。
在商机的讨论区中留下备注、消息等。
注解
经销商更改这些设置的能力取决于数据库管理员授予的访问权限。有关详细信息，请参阅访问权限文档。
