费用类别

Odoo **费用**简化了费用管理。员工 logs 和 submits 在 Odoo 中支付费用后，管理和会计团队将审核费用。 approved 后，即可处理付款，并在 disbursed back to the employee 后进行报销。

其他资料

Odoo Expenses: product page

查看费用类别

跟踪费用的第一步是为公司配置不同类型的费用（在 Odoo 中作为*费用类别*管理）。每个类别可以根据需要具体或概括。此外，费用类别可以配置为按设定价格偿还费用或允许报告特定价格。

要查看默认费用类别，请导航至 Expenses app ‣ Configuration ‣ Expense Categories。

默认费用类别允许为常见费用创建费用，包括通信费用、餐费、礼品、行驶里程和其他旅行费用。对于这些默认类别之外的费用，使用一般费用类别 EXP_GEN。如果公司有通常报销的特定费用，并且想要单独跟踪它们，则可以修改 new expense categories can be made 或现有费用类别。

为产品设定费用成本。

创建新的费用类别

有些公司需要的费用类别比 费用 应用程序包含的费用类别还要多。对于这些情况，可以创建新的费用类别。

Example

一家培训汽车修理工的公司允许其技术人员每年购买价值 500 美元的工具。在这种情况下，公司创建了一个名为 TOOLS 的新类别来跟踪所有工具费用。

要创建新的费用类别，请导航至 Expenses app ‣ Configuration ‣ Expense Categories。单击 New，将加载一个新的费用类别表单。

注解

费用*类别*的管理方式类似于 Odoo 中的*产品*。费用类别表单遵循 Odoo 中的标准产品表单，并且输入的信息类似。费用*产品*在本文档中被称为费用*类别*，因为主菜单将其称为 Expense Categories。

在表单上输入以下字段：

  • Product Name：输入简短且信息丰富的类别名称。

  • Cost：如果员工可以报告费用的实际成本，并按报告的金额报销，则将该字段保留设置为 0.00。如果费用应**始终**按特定价格报销，请在此字段中输入金额。如果输入价格，则会出现 per 字段，默认情况下填充 Unit。 Unit 涵盖大多数费用情况，但如果报销是基于重量、长度、体积等，请使用下拉菜单选择相应的单位类型。

    Example

    下面是一些示例，说明何时应在产品上设置特定的 成本 而不是将 成本 设置为 0.00：

    • 餐食：如果员工报销全额餐费，请将 Cost 设置为 0.00。当员工记录餐费时，他们会输入账单的实际金额并获得该金额的报销。一顿饭的费用为 95.23 美元，相当于报销 95.23 美元。

    • 里程：如果员工按每行驶里程收取统一费率，请将 Cost 设置为 1.00。当员工记录行驶里程费用时，他们在 Quantity 字段中输入行驶里程数，并报销每英里 1.00 美元。 100 英里的费用相当于报销 100.00 美元。

    • 每日津贴：如果员工出差时获得 125.00 美元的每日统一费率，请将 Cost 设置为 125.00。三天的每日津贴（餐费、杂费、出租车费等）相当于报销 375.00 美元。

    注解

    在费用类别表单中，:guilabel:`成本`字段始终可见，但只有在:guilabel:`重新开具发票费用`部分下选择了:guilabel:`销售价格`时，:guilabel:`销售价格`字段*才*可见。否则，:guilabel:`销售价格`字段将被隐藏。

  • Reference：输入费用的简短参考，例如 FOOD 或 TRAVEL。当 emailing expenses 时使用此引用。

  • Category：使用下拉菜单，选择费用所属的类别。建议使用默认类别`All / Expenses`，但如果会计部门需要，可以选择其他类别。

  • Company：如果在多公司数据库中，请选择费用类别适用的公司。如果费用类别适用于*所有*公司，请将此字段留空。

  • Guideline：输入费用类别的一些规则或重要信息。这在 Expense Category 仪表板上的 Note 列中可见。

    Example

    与在家工作相关的费用类别的 Name 可能为 WFH，Guideline 可能为 Monitors, Chairs, & Other Home Working Costs。

  • Expense Account：如果使用 Odoo 会计 应用程序，请选择 CoA 应登录费用。

    重要

    请与会计部门核实，以确定在此字段中引用的正确科目，因为它会影响各种报告。

  • Purchase Taxes 和 Sales Taxes：输入购买或销售该产品时适用的默认税费（如果适用）。

    注解

    如果安装了 销售 应用程序，并且在 invoicing section 中选择了 At cost 或 Sales Price 选项，Sales Taxes 字段**仅**可见。

    小技巧

    使用配置有 Tax Included in Price 的税被认为是一种良好的做法。如果设置了税费，则会自动配置。

新的工具费用类别。

开票部分

如果安装了 销售 应用程序，则可以看到发票部分。此部分允许根据销售订单向客户重新开具费用发票。

如果费用**无法**重新开具发票，请启用 No 选项。如果费用类别**可以**重新开具发票，请启用以下选项之一：

  • At cost：选择此选项可按 Cost 字段中设置的价格对费用项目重新开具发票。

  • Sales Price：选择此选项可按销售价格对费用项目重新开具发票。启用后，Sales Price 字段会出现在 Product Name 字段下方。在新字段中输入销售价格。

Example

一家供暖和制冷公司为其销售的熔炉和中央空调提供上门维修服务。他们的技术人员是分包的，并使用他们自己的货车、工具和零件。

作为合同的一部分，技术人员的旅行费用得到报销。他们每行驶一英里即可获得 1.00 美元。此外，作为服务合同的一部分，客户必须支付差旅费。技术人员每行驶一英里，客户就需支付 1.50 美元。

要配置此费用，请将 Sales Price 设置为 1.50，将 Cost 设置为 1.00。

用于向客户重新开具发票并支付技术人员工资的费用类别。