Odoo 19 企业版销售管理全流程操作手册

适用版本：Odoo 19 Enterprise
涉及模块：sale_management（销售）+ sale_stock（库存集成）+ sale_crm（CRM集成）+ sale_pdf_quote_builder（PDF报价）+ sale_margin（利润分析）
主角：销售员李明、仓库主管陈大伟、财务会计刘芳
贯穿场景：从CRM赢单 → 创建销售订单 → 收定金 → 分批发货 → 开具发票 → 收款核销

模块概述

销售业务流程总图

CRM商机（赢单）
    ↓
报价单（draft/sent）
    ↓
销售订单（sale）
    ↓
    ├── 发货流程（stock.picking）
    │       ↓
    │   已发货（done）
    │
    ├── 开票流程（account.move）
    │       ↓
    │   客户发票（out_invoice → posted）
    │
    └── 收款流程
            ↓
        对账核销（payment_state = paid）

销售订单状态（state字段）

状态值	显示名称	说明
`draft`	报价单	草稿，可自由编辑
`sent`	已发送报价单	已发邮件给客户
`sale`	销售订单	已确认，触发库存/采购
`cancel`	已取消	已作废

开票状态（invoice_status字段）

状态值	说明
`no`	无需开票
`to invoice`	待开票（有已交付但未开票数量）
`invoiced`	已全额开票
`upselling`	追加销售机会（交付量超过订购量）

第一章：系统配置（管理员操作）

1.1 销售设置

操作路径：设置 → 销售 → 销售报价单

配置项	功能说明	建议
报价模板	预设报价单内容模板	推荐开启
在线签名	客户通过门户签名确认订单	推荐开启
在线支付	客户通过门户在线支付确认订单	视业务决定
锁定已确认的销售订单	确认后不能修改产品/数量	推荐开启（规范管控）
报价单有效期	默认有效天数	建议设30天
PDF报价生成器	生成带封面的专业PDF报价单	企业版推荐开启

1.1.1 开票策略

操作路径：设置 → 销售 → 开票

开票策略	代码值	适用场景
按订购数量	`order`	服务类产品，签合同即全额开票
按交付数量	`delivery`	实物产品，发多少开多少

实战说明：明星科技传感器产品设置"按交付数量"，安装调试服务设置"按订购数量"。

1.1.2 利润率分析

操作路径：设置 → 销售 → 利润

勾选"边际利润"，开启后订单行显示成本、利润、利润率字段。

1.2 报价模板配置

操作路径：销售 → 配置 → 报价模板 → 新建

示例：明星科技标准报价模板

模板名称：工业传感器标准报价模板
备注：以下报价有效期为30天，含税价格，含运费到门
内部备注：注意：折扣需报销售经理审批

预设产品行：
  MS-2000-A 工业传感器    数量：1    单价：6,500
  MS-2010 配套控制器      数量：1    单价：12,800
  SRV-INSTALL 安装调试    数量：1    单价：2,500
  SRV-TRAINING 操作培训   数量：1    单价：1,500（可选产品）

第二章：创建和发送报价单

2.1 从CRM商机创建报价单（标准流程）

承接第一章CRM赢单，李明在商机页面点击"新建报价"，系统自动关联：

客户：苏州宏达自动化设备有限公司
来源文档：CRM商机 SZ-20250305-001

2.2 手动创建报价单

操作路径：销售 → 订单 → 报价单 → 新建

2.2.1 填写报价单头部信息

字段	代码字段	填写示例	说明
客户	`partner_id`	苏州宏达自动化设备有限公司	必填；客户档案需预先创建
发票地址	`partner_invoice_id`	财务部陈磊（账单）	默认同客户，可单独指定
送货地址	`partner_shipping_id`	苏州工业园区星河路88号	默认同客户，可单独指定
有效期	`validity_date`	2025-04-05	过期后客户无法从门户确认
付款条款	`payment_term_id`	预付30%，余款发货后30天	影响发票到期日计算
订单日期	`date_order`	自动填写当前时间	确认后锁定
价格表	`pricelist_id`	经销商价格表	根据客户类型自动选择
客户参考号	`client_order_ref`	宏达采购订单号：HD-2025-089	便于对账
销售员	`user_id`	李明	默认当前登录用户
销售团队	`team_id`	华东销售团队	影响报表分组

2.2.2 添加订单行

点击"添加产品"，按行填写：

产品	描述	数量	单位	单价	折扣%	小计	发票政策
MS-2000-A	工业传感器（含1年保修）	150	件	6,500	15%	828,750	按交付
MS-2010	配套控制器	20	套	12,800	15%	217,600	按交付
SRV-INSTALL	安装调试服务	20	次	2,500	0%	50,000	按订购

查看利润率（需开启边际利润功能）：

订单总额：   ¥1,096,350
总成本：     ¥   785,500
总利润：     ¥   310,850
利润率：     28.4%   ← 超过最低要求18%，可以确认

2.2.3 添加可选产品

在"可选产品"选项卡：

SRV-TRAINING  操作培训  1次  ¥1,500
EXT-WARRANTY  延保服务  1年  ¥3,200

客户通过门户查看报价单时，可自主勾选可选产品加入订单。

2.3 生成专业PDF报价单（企业版功能）

前提：已安装 sale_pdf_quote_builder 模块

操作路径：报价单表单 → "PDF报价单"选项卡

配置步骤：
1. 选择封面模板（内置多种风格）
2. 上传公司Logo（自动使用公司设置中的Logo）
3. 可拖拽添加：产品图片、技术规格PDF、公司简介页
4. 点击"预览"查看效果
5. 点击"下载PDF"获取最终版本

最终生成包含：封面页 + 报价明细 + 条款页 + 产品附件的专业PDF文档。

2.4 发送报价单给客户

方式一：发送邮件

报价单表单 → 点击"发送"按钮：

收件人：刘建国 <liujianguo@hongda.com>
抄送：hongda-finance@hongda.com
主题：苏州宏达 - 工业传感器报价单 (QT/2025/0089)
正文：使用报价单邮件模板（含门户链接）
附件：自动附加PDF版报价单

发送后状态变为 sent（已发送报价单）。

方式二：分享门户链接

报价单表单 → "门户"按钮 → 复制链接，发送给客户：
- 客户通过浏览器查看互动式报价单
- 可勾选可选产品
- 可在线签名确认（如已开启在线签名功能）
- 可在线支付定金（如已开启在线支付功能）

第三章：确认销售订单

3.1 销售员确认

报价单表单 → 点击蓝色"确认"按钮：

确认后系统动作：
1. 状态变为 sale（销售订单），单号变为 S00XXXX 格式
2. 自动生成库存出库任务（stock.picking，类型=outgoing）
3. 若产品开启MTO（按需补货），同时触发采购申请
4. 服务类产品（发票政策=按订购）：invoice_status 立即变为 to invoice
5. 实物产品（发票政策=按交付）：等发货完成后 invoice_status 变为 to invoice

3.2 客户在线确认（门户）

客户通过门户链接：
1. 查看报价单内容
2. 勾选可选产品（如需）
3. 在签名框绘制签名（系统记录签名图片和签署时间）
4. 点击"确认订单"

代码说明：客户签名保存在 signature（image字段）、signed_by（签署人姓名）、signed_on（签署时间戳）。

第四章：收取定金（预付款发票）

场景：合同约定先付30%定金

操作路径：销售订单 → "创建发票"按钮 → 选择"定金（预付款）"

预付款发票向导：

发票类型：○ 常规发票
          ● 定金（百分比）  ← 选择
          ○ 定金（固定金额）

预付款百分比：30%
预付款税率：13%（增值税）
预付款产品：预付款（系统预设产品）

生成发票金额：
  预付款（30%）：¥328,905
  增值税13%：   ¥ 42,758
  合计：        ¥371,663

点击"创建并查看发票"：
- 生成类型为 out_invoice 的客户发票（state=draft）
- 发票行：预付款 ¥328,905 + 增值税 ¥42,758
- 状态为草稿，需进一步审核后过账

发票过账：发票表单 → 点击"确认"按钮：
- 状态变为 posted
- 生成发票序号（如 INV/2025/00123）
- 财务日记账生成借贷分录

第五章：发货流程

5.1 查看待发货任务

操作路径：库存 → 作业 → 交货单（或销售订单右上角"交货"智能按钮）

销售订单关联的出库任务：

交货单：WH/OUT/00156
来源单据：S00089
客户：苏州宏达自动化设备有限公司
预计日期：2025-03-31（来自销售订单的承诺交期）

产品明细：
  MS-2000-A  工业传感器  需求：150件  可用：120件  ← 库存不足！
  MS-2010    配套控制器  需求：20套   可用：20套

5.2 分批发货（部分交货）

方式一：手动指定实发数量

在交货单中，修改"已完成"数量：

MS-2000-A：已完成 = 100（先发100件）
MS-2010：  已完成 = 10（先发10套）

点击"验证"：
- 系统提示"是否创建待处理的积压订单？"
- 选择"创建积压"：剩余50件传感器 + 10套控制器生成新交货单
- 选择"不积压"：只发送100件传感器

方式二：设置发货政策

在产品设置中配置：
- "按需发货"：库存不足时等待，不分批
- "按订购数量发货"（默认）：允许分批发货

5.3 打印发货单和运输标签

验证前 → 点击"打印" → 选择：
- 交货单（Delivery Slip）：随货附带的装箱单
- 运输标签：支持多种标签格式（需配置标签打印机）

5.4 分批发货后的开票

第一批发货完成（100传感器+10控制器）后：
- 传感器和控制器的 invoice_status 变为 to invoice
- 安装调试服务确认时即为 to invoice

第六章：开具销售发票

6.1 从销售订单创建发票

操作路径：销售订单 → "创建发票"按钮

发票类型：● 常规发票  ← 选择（扣除之前的定金）
          ○ 定金（百分比）
          ○ 定金（固定金额）

系统自动生成：
  MS-2000-A  已交付100件  单价¥5,525（含折扣）  小计¥552,500
  MS-2010    已交付10套   单价¥10,880（含折扣）  小计¥108,800
  SRV-INSTALL 订购20次   单价¥2,500             小计¥50,000
  -预付款扣除                                    -¥328,905
  ─────────────────────────────────────────────
  小计                                           ¥382,395
  增值税 13%                                     ¥ 49,711
  合计                                           ¥432,106

6.2 审核并过账发票

检查发票内容无误后 → 点击"确认"过账：
- 生成正式发票序号
- 财务自动记账（应收账款借方，收入贷方）
- 发票变为只读状态

6.3 发送发票给客户

发票表单 → "发送并打印"按钮：
- 选择PDF/纸质邮件发送
- 客户收到发票邮件，可通过门户在线支付

第七章：收款与核销

7.1 登记收款

操作路径：发票表单 → "登记付款"按钮

日期：2025-03-20
日记账：银行日记账（工商银行基本账户）
金额：¥432,106（全额付款）
付款参考：苏州宏达汇款 20250320
备注：已验证银行到账

点击"创建付款"后：
- payment_state 变为 in_payment
- 财务生成付款凭证

7.2 银行对账后自动核销

完成银行对账时，银行流水与发票自动匹配核销：
- payment_state 变为 paid
- 发票状态显示绿色"已付款"标识

第八章：报告与分析

8.1 销售报告

操作路径：销售 → 报告 → 销售分析

常用分析维度：

分析维度	用途
按销售员	个人业绩对比
按销售团队	团队业绩汇总
按产品	畅销/滞销品分析
按客户	大客户贡献度分析
按月/季度	销售趋势分析
按地区	区域市场分析

8.2 利润分析（需开启sale_margin）

操作路径：销售 → 报告 → 利润（毛利）

筛选：本月
分组：按产品分类
指标：已开票、成本、利润率

结果示例：
产品类别          已开票金额    成本       利润      利润率
工业传感器系列    ¥2,450,000  ¥1,750,000 ¥700,000  28.6%
安装服务          ¥  150,000  ¥   80,000 ¥ 70,000  46.7%

第九章：价格表与折扣管理

9.1 价格表配置

前提：设置 → 销售 → 定价 → 开启"价目表"

操作路径：销售 → 配置 → 价目表 → 新建

明星科技价格表体系：

价格表名称	适用对象	折扣逻辑
零售价格表	散客/小单	无折扣，标准售价
经销商价格表	授权经销商	固定折扣15%
大客户价格表	年采购>100万	按产品分类阶梯折扣
展会促销价格表	展会期间有效	特定日期范围内有效

价格规则示例（经销商价格表）：

规则类型：折扣
产品：[所有产品]
最小数量：1
折扣：15%
起始日期：（无限制）
结束日期：（无限制）

9.2 订单级折扣

前提：设置 → 销售 → 定价 → 开启"折扣"

开启后，销售员可在订单行直接填写折扣百分比：
- 系统记录原价和折扣
- 打印报价单时显示折扣明细（可配置是否显示）

第十章：与其他模块集成

10.1 销售 → 库存

确认销售订单 → 自动生成出库任务
支持多仓库发货（在订单行指定仓库）
支持代发货（直接从供应商发至客户）

10.2 销售 → 采购（直接采购/MTO）

产品路由设置"按需补货（MTO）"：销售订单确认时自动生成采购申请
适合非库存、定制化产品

10.3 销售 → 制造（MTO制造）

产品路由设置"按需制造（MTO）"：销售订单确认时自动创建制造订单
sale_mrp 模块实现此功能

10.4 销售 → 项目（服务类销售）

服务产品可关联项目任务
销售确认后自动创建项目任务
工时单与任务完成情况驱动开票
sale_project 模块实现此功能

附录：常用快捷操作

操作	路径
批量创建发票	销售 → 订单 → 列表视图 → 勾选多条 → "创建发票"
批量发送报价单	报价单列表 → 勾选多条 → 操作 → "发送邮件"
查看客户欠款	客户档案 → "已开票金额"和"余额"智能按钮
取消销售订单	订单表单 → "取消"按钮（需解锁）
退货处理	已交付的交货单 → "退货"按钮

附录：关键字段速查

字段	类型	说明
`state`	Selection	draft/sent/sale/cancel
`invoice_status`	Selection	no/to invoice/invoiced/upselling
`payment_term_id`	Many2one	付款条款
`commitment_date`	Datetime	承诺交货日期
`require_signature`	Boolean	需要在线签名
`require_payment`	Boolean	需要在线支付
`locked`	Boolean	是否锁定（锁定后不可修改）
`amount_untaxed`	Monetary	未税金额
`amount_tax`	Monetary	税额
`amount_total`	Monetary	含税总额
`margin`	Monetary	利润金额（需sale_margin）
`margin_percent`	Float	利润率（需sale_margin）

文档版本：Odoo 19 Enterprise | 更新日期：2026-03-04

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