马来西亚

配置

模块安装

安装 下列模块以获得马来西亚本地化的所有功能：

名称

技术名称

描述

马来西亚 - 会计

l10n_my

该模块包含默认 财务本地化套装。

马来西亚 - 会计报告

l10n_my_reports

该模块包括马来西亚的会计报告。

马来西亚 - UBL PINT

l10n_my_ubl_pint

该模块包括以 PINT 格式导出发票所需的功能。

马来西亚 - 电子发票

l10n_my_edi

该模块包括在 IRBM 下与 MyInvois 整合所需的功能。

Malaysia - E-invoicing (POS)

l10n_my_edi_pos

该模块包括使用 POS 应用程序时将发票和合并发票发送到 MyInvois 系统所需的功能。

公司信息

要配置公司信息，请进入 联系人 应用程序，搜索您的公司并选择它。然后配置以下字段：

  • 名称

  • 地址 包括 城市、州/省、邮政编码 和 国家/地区。

    • 在 街道 字段中，输入街道名称、编号和其他地址信息。

    • 在 街道 2 字段中，输入街区信息。

  • 税号：税务标识号

  • SST：马来西亚销售与服务税号（如适用）

  • TTx：马来西亚旅游税号（如适用）

  • 电话

销售和服务税 (SST)

销售及服务税 (SST) 是马来西亚的单一阶段税制。当 Malaysia - Accounting (l10n_my) 和 Malaysia - Accounting Reports (l10n_my_reports) 模块为 installed 时，会自动创建默认税费。这些 taxes 用于生成 tax report。

税

以下类别的 taxes 已安装并链接到相关帐户：

  • Sales and Purchase Goods：5% 和 10%

  • Sales and Purchase Services：6% 和 8%

  • Exempt：免税销售（例如出口或特定时间表）

  • Not Applicable：0% 不适用

注解

  • 销售和采购服务 税费可以为 Cash Basis 配置。

  • 0% NA 适用于不适用税收（超出范围）的交易，与法律上免税的交易不同，但仍需要电子发票。

产品

SST-02 report (Section B1) 使用马来西亚关税或服务代码对交易进行分组。确保正确配置产品：

  • 对于 Goods：在 General Information 选项卡中，在 Malaysian Customs Tariff Code 字段中输入相关的 HS 代码。

  • 对于 Services：在 General Information 选项卡中，在 Malaysian Service Type Code 字段中输入与服务类型相对应的代码。

税务报表

以下税务报告可在马来西亚本地化下使用：

  • SST-02（B1）；

  • SST-02（B2、C、D、E）；

  • SST-02A。

要访问它们，请导航至 Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report。

电子发票与 MyInvois 整合

MyInvois 门户是 IRBM 提供的平台，旨在促进马来西亚纳税人实施电子发票。 Odoo 支持与 MyInvois 集成以提交 Odoo 中生成的发票。

注解

  • 必须安装 Malaysia - E-invoicing module (l10n_my_edi) 才能将发票提交到 MyInvois。

  • 数据库中的每个公司都需要使用自己的 TIN 单独连接到 MyInvois 门户。

设置

MyInvois 注册

要向MyInvois发送电子发票，您需要先在MyInvois门户网站注册并登录，授权Odoo作为贵公司的中间方代开发票。

注解

如果这是您第一次登录 MyInvois 门户，请点击 MyTax 上的 用户手册 了解有关注册流程的更多信息。支持**预正式运行**（测试环境，用于在使用实际（正式运行）环境前试用功能），和**正式运行**（实际环境，用于提交信息准确的电子发票）环境。

  1. 登录 MyTax。选择用于注册数字证书的 ID 类型 和相应的 识别码。

  2. 在仪表板上点击右上角的 (angle-down)`图标，然后选择 :guilabel:`查看纳税人资料。

  3. 在 代表`部分，点击右上角的 :guilabel:`添加中间方。

    MyInvois 新增中间方

  4. 使用以下信息将 ODOO S.A. 添加为中间方：

    • TIN：C57800417080

    • BRN：BE0477472701

    • 名称：

      • 正式运行： ODOO S.A.

      • 预生产： OXXX_XXXXA.

  5. 点击 (toggle-on) 图标，授予以下权限：

    • 代理自

    • 单据 - 提交

    • 单据 - 取消

    • 单据 - 请求驳回

    注解

    • 未来如需撤销，可随时取消此访问权限。

    • Odoo 作为中介，不会在代理服务器上存储代表客户发送的发票。

  6. 点击 保存。随后，ODOO S.A. 的状态将变为 已激活。

    MyInvois 已激活

Odoo 中的配置

公司

打开“设置”应用，前往 公司 部分，然后点击 更新信息。确保已填写 税务编号，并在 电子发票 部分完成以下字段：

  • 标识：选择 证件类型 并输入用于注册数字证书的对应 证件号码。

  • 行业分类：输入代表企业性质和活动的 5 位数字代码。

电子发票

进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置。在 马来西亚电子发票 部分，根据公司 MyInvois 注册所使用的环境，选择相应的 MyInvois 模式。

请务必勾选复选框以允许 Odoo 处理电子发票，然后点击 注册。

注解

若需更改 TIN（税务识别号） 信息，请点击 取消注册，修改公司信息并确保其与 MyInvois 上注册的号码一致，然后再次点击 注册。

重要

对于 TIN（税务识别号） 以 “IG” 开头且拥有 ROB（商业注册号） 的纳税人，请在 税务编号 字段中按照 TIN:ROB 格式组合 TIN 和 ROB 号码。

要完成注册，请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置，在 马来西亚电子发票 部分点击 注册。注册完成后，即可从 税务编号 中移除 :ROB 部分。

此外，请记得登录 MyTax 账户，并将 角色类型 设置为 企业所有者。

联系人

打开联系人的表单并填写以下字段：

  • 国家/地区

  • 州/省

  • 电话

  • 税务编号

  • 标识：该联系人在 MyTax 上注册的 证件类型 及相应的 证件号码。

注解

对于特定用例（例如与没有 TIN 的买家或外国客户的交易），请参阅 e-Invoice Specific Guideline 的 附录 中提供的一般 TIN 列表。

产品

电子发票中包含的所有产品都需要马来西亚分类代码。要添加该代码，请访问 产品 表格，并在 一般信息 选项卡中填写 马来西亚分类编码 字段。

马来西亚税务类型

要配置某项税金的 马来西亚税务类型 字段，请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 会计 ‣ 税金，并在 税金 列表视图中打开相关税项。

当发票或账单中包含 马来西亚税务类型 设置为 免税 的税金时，必须在发送文档前于 MyInvois 标签页中指定 免税原因。

MyInvois 免税原因

工作流

向 MyInvois 发送发票

发票确认后即可发送至 MyInvois。操作方法是点击 发送至 MyInvois。

注解

对于外币发票，发票适用的汇率将发送至 MyInvois。

向 MyInvois 发送账单

在代表供应商开具电子发票时，需要向 MyInvois 发送账单。账单确认后，请点击 发送至 MyInvois。

注解

  • 在 MyInvois 中，这些供应商账单被归类为 自开账单。

  • 如果 账单参考`字段为空，系统将使用 Odoo 的供应商账单编号作为 MyInvois 号码。如果在 :guilabel:`账单参考 字段中输入了参考信息，则将使用该参考信息。

MyInvois 状态

发票或账单当前的 MyInvois 状态显示在 MyInvois 标签页内的 MyInvois 状态 字段中。

  • 验证中：MyInvois 正在处理验证。同时会显示蓝色的 处理中 横幅。

  • 有效：已通过 MyInvois 验证。系统将使用来自 MyInvois 的信息自动更新 提交UID、MyInvois 和 验证时间。

注解

Odoo 每小时自动检查并更新状态。要随时手动更新，请单击 Update MyInvois Status。

开票取消

已发送的发票可在 验证时间 起 72 小时内取消。在这种情况下，打开发票并点击 请求取消。在 取消文件 窗口中，输入取消的 原因，然后点击 更新发票。MyInvois 状态 将更新为 已取消。

向 MyInvois 发送货项通知单

发送货项通知单前，原始发票必须已成功提交至 MyInvois。否则，货项通知单的:guilabel:MyInvois 状态 将更新为 无效。

Odoo 使用单一的 货项通知单 文档类型，但 MyInvois 根据对账方式将其分为两种类型：货项通知单 和 退款通知单。

  • MyInvois 货项通知单：当 Odoo 货项通知单与原始发票进行对账时创建。

  • MyInvois 退款通知单：当 Odoo 货项通知单与全额付款（而非原始发票）进行对账时创建。

注解

如果货项通知单在发送前仅与部分付款进行了对账，它在 MyInvois 中仍被归类为 货项通知单。

小技巧

要为同一张原始发票同时开具货项通知单和退款通知单，请执行以下操作：

  • 在 Odoo 中，基于该原始发票分别创建两张独立的货项通知单。

  • 若要生成 MyInvois 的 退款通知单：请在发送前完成付款登记。

  • 若要生成 MyInvois 的 货项通知单：请在发送前不要进行付款登记。

注解

此逻辑同样适用于从账单创建的货项通知单：若与全额付款对账，则成为 自开退款通知单；否则，将成为 自开货项通知单。

向 MyInvois 发送借记通知单

从现有账单或发票开具借记通知单，然后点击 发送至 MyInvois。在 MyInvois 中，若从发票开具，则显示为 借记通知单；若从供应商账单开具，则显示为 自开借记通知单。

POS 工作流程

有两个工作流程可用于在 Point of Sale 中开具电子发票：

个人电子发票

开具个人电子发票并将其发送至 MyInvois，create an invoice，并确保所选客户具有有效的 TIN 或 身份号码。

注解

如果发票上没有出现二维码，则 MyInvois 验证仍在进行中。 Odoo 在后台自动检索状态。只需稍后重新打开发票即可通过二维码检索经过验证的版本。

合并电子发票

未单独开具电子发票的订单可以汇总为合并电子发票。

  1. 导航至 Point of Sale ‣ Orders ‣ Consolidated Invoice。

  2. 单击 Consolidate Orders 并设置 Date From 和 Date To。

  3. 单击:guilabel:Submit to MyInvois。

Odoo 会自动获取该时间范围内所有符合条件的 POS 订单，这些订单并非单独 invoiced 或 refunded。

注解

属于 open POS register 的订单不包含在合并中。 Close the register 将它们包括在内。

要提交合并，请单击表单视图上的 Submit to MyInvois。对于多个记录，单击 Consolidated Invoices 返回列表视图，然后选择相关的合并发票。然后，单击 Submit to MyInvois。合并电子发票将发送给预先配置的 General Public 联系人。

退款

要向客户退款，process a return。

单独或通过合并电子发票的订单退款必须以电子发票形式开具（退款单）。为此，请在处理退款之前点击 Invoice。

通过二维码访问发票

当文档成功提交至 MyInvois 后，其 PDF 版本将添加一个二维码。扫描此码可直接链接至 MyInvois 中已验证的文档。

从发票或账单下载 PDF 的步骤：

  1. 点击 :guilabel:`(齿轮)`图标

  2. 选择 下载

  3. 选择 PDF 或 不含付款信息的 PDF

MyInvois 二维码

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重要

要 :ref:` 配置 马来西亚 就业英雄 API <employment_hero/configuration>`，请使用以下值作为 工资单 URL：https://apimy.yourpayroll.io/。