📅 计划排班
Planning 角色、班次与换班
Odoo 19 企业版 计划排班（Planning）操作手册
适用版本：Odoo 19 Enterprise
涉及模块：planning（计划排班）
主角：排班经理陈主管、员工张三/李四/王五、材料资源（叉车/起重机）
贯穿场景：配置角色与员工 → 创建班次模板 → 排班 → 自动排班 → 员工换班 → 与销售/项目集成
模块概述
Planning 的核心价值
Odoo Planning（计划排班）用于管理团队的工作班次和资源调度，适合：
适用场景：
零售门店 ← 收银员/门店员工排班
制造业 ← 生产线工人班次管理
建筑/工程 ← 项目现场人员调度
服务业 ← 技术支持/现场服务人员
餐饮业 ← 厨师/服务员/收银员排班
物流仓储 ← 仓库工人和叉车设备调度
Planning 核心概念
Planning 体系：
资源（Resource）
├── 员工（Employee） ← 人力资源
└── 材料（Material） ← 设备资源（叉车/机器等）
角色（Role） ← 资源执行的工作类型
示例：安装工程师、现场勘察员、客服代表、叉车司机
班次（Shift） ← 具体的工作时间段
├── 分配到特定资源（已排班）
└── 空缺班次（等待分配）
班次模板（Template） ← 可复用的班次配置
Planning 与其他模块集成
Planning ←→ 员工（HR） 工作时间、假期、合同影响排班
Planning ←→ 考勤（Attendance） 已排班次与实际打卡对比
Planning ←→ 薪资（Payroll） 基于排班生成工作条目
Planning ←→ 项目（Project） 将排班工时分配给特定项目
Planning ←→ 销售（Sales） 服务销售订单驱动排班需求
第一章：Planning 基础配置
1.1 系统设置
操作路径：排期 → 配置 → 设置
允许取消指派：☑（员工可自行放弃班次，如请假）
最晚可取消：班次开始前 24 小时
循环班次预创建：6个月（提前创建循环班次的时间窗口）
1.2 配置角色
操作路径：排期 → 配置 → 角色 → 新建
角色：安装工程师
资源：小王、小赵（有此角色的员工/物料）
关联服务（Sales集成）：
"传感器现场安装服务"
"传感器调试服务"
属性字段（自定义）：
认证证书：持证上岗要求（Property字段）
工作地点：上海/苏州/杭州（Property字段）
明星科技配置的完整角色体系：
| 角色 | 资源 | 关联服务 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 项目经理 | 小陈、小张 | 项目管理费 | 负责项目协调 |
| 安装工程师 | 小王、小赵、小李 | 现场安装服务 | 现场施工 |
| 售后工程师 | 小张、小刘 | 技术支持服务 | 售后维修 |
| 销售顾问 | 大王、小赵 | 咨询服务 | 售前支持 |
| 叉车（设备） | 叉车#01 | — | 仓库物料设备 |
1.3 配置员工排班信息
操作路径：排期 → 配置 → 员工 → 选择员工
员工：小王
工作信息选项卡：
工作时间（Working Hours）：
标准40小时/周（周一至周五 08:30-17:30）
↑ 影响"分配时间"百分比计算
Planning角色：
主要角色：安装工程师（默认角色）
其他角色：项目管理
跳过自动分配：☐（参与自动排班）
工作时间为空 = 弹性工时，无法使用"自动排班"功能
1.4 配置材料资源
操作路径：排期 → 配置 → 材料 → 新建
材料名称：起重机 #01
角色：起重机操作（与人员角色关联）
工作时间：周一至周六 07:00-19:00
描述：最大起重15吨，工程部专用
1.5 班次模板
操作路径：排期 → 配置 → 班次模板 → 新建
模板1：标准白班
开始时间：08:30
持续时长：8小时
结束时间：17:30（含午休1小时，自动计算）
关联角色：（不限，适用所有角色）
模板2：现场安装班
开始时间：09:00
持续时长：9小时
结束时间：18:00
关联角色：安装工程师
关联项目：（可选，预填特定项目）
模板3：夜班
开始时间：22:00
持续时长：10小时
结束时间：次日08:00（跨天自动处理）
模板4：周末加班
开始时间：09:00
持续时长：6小时（半天）
关联角色：安装工程师
第二章：日常排班操作
2.1 排班视图说明
操作路径：排期（打开后看到当前用户的排班）
管理员可切换视图：
| 视图 | 说明 | 快捷操作 |
|---|---|---|
| 按资源（员工/材料） | 纵轴是员工，横轴是时间 | 最常用排班视图 |
| 按角色 | 纵轴是角色，查看各角色人手 | 人力资源规划 |
| 按项目 | 纵轴是项目，查看项目人力分配 | 项目资源管理 |
| 按销售订单 | 纵轴是销售订单，跟踪服务交付 | 销售服务调度 |
班次颜色说明：
- 全彩：已计划并已发布（员工已收到通知）
- 斜条纹：已计划但未发布（草稿）
- 灰色背景：该员工当天请假
- 进度条：班次正在进行中
2.2 手动创建班次
方式一：在甘特图中点击空白格
在"按资源"视图 → 点击"小王"行的"4月5日"格子
↓
弹出创建班次窗口：
班次模板：[现场安装班]
资源：小王（已自动填入）
角色：安装工程师（小王默认角色自动填入）
项目：苏州宏达传感器安装项目
日期：2025-04-05 09:00 → 18:00（模板自动填入）
销售订单行：S00089 - 安装调试服务
循环：不循环
额外备注：带好工具箱和技术规格书
→ 点击"发布并保存"（立即通知小王）
→ 或点击"保存"（草稿，待统一发布）
方式二：拖拽已有班次进行复制
按住 Ctrl + 拖拽现有班次 → 复制到其他日期
拖拽班次 → 移动到其他时间格
拖拽班次右端 → 延长/缩短班次
方式三：拆分班次
将鼠标悬停在班次上 → 点击 ✂️ 图标
→ 长班次被拆分为两个独立班次（中间切断）
→ 适合：中途换人、分段计费
2.3 创建空缺班次
空缺班次：已计划时间段但未分配具体人员，等待员工认领或自动分配：
新建班次 → 资源字段留空
→ 班次显示为"空缺"（橙色背景）
→ 发布后，所有拥有对应角色的员工都能看到空缺通知
→ 员工可点击"我来接手"认领空缺
2.4 循环排班设置
班次表单 → 点击循环图标 ↻
循环配置：
☑ 每周重复
重复间隔：1 周
重复结束：2025-06-30
示例：每周一早班
2025-04-07 08:30-17:30 小张
2025-04-14 08:30-17:30 小张（自动创建）
2025-04-21 08:30-17:30 小张（自动创建）
... 直到2025-06-30
第三章：自动排班（Auto Plan）
3.1 自动排班触发方式
自动排班适用于：
1. 将空缺班次自动分配给合适的员工
2. 根据销售订单自动创建和分配服务班次
3. 根据项目自动分配工时班次
操作路径：任意排班视图 → 顶部"自动排班"按钮
3.2 自动排班规则（优先级顺序）
- 角色匹配：只分配给拥有所需角色的员工
- 默认角色优先：员工的默认角色优先于其他角色
- 无冲突：不分配时间上重叠的班次
- 休假检查：已批准休假的时间段不分配
- 工作时间：遵守员工设置的工作时间表
- 合同期限：不分配超出合同结束日的班次
3.3 基于销售订单自动排班
场景：销售订单 S00089 含 5 次现场安装服务，需要自动分配工程师
操作步骤：
1. 销售订单 S00089 确认后
2. 打开排期 → 按销售订单视图
3. S00089行显示：5次安装服务，尚未排班
4. 点击"自动排班"按钮
5. 配置：
角色：安装工程师
时间范围：2025-04-01 至 2025-04-30
6. 系统自动：
- 找到所有安装工程师（小王、小赵、小李）
- 考虑他们已有的班次、休假、工作时间
- 均衡分配5次服务班次
自动分配结果：
小王：2次（4/3, 4/10）
小赵：2次（4/7, 4/14）
小李：1次（4/18）
3.4 基于项目自动排班
排期 → 按项目视图 → 选择"苏州宏达项目"
→ 项目工时需求：总共80小时安装工程师工时
→ 点击"自动排班"
→ 系统自动将工程师班次分配到项目
→ 班次上自动关联苏州宏达项目，工时记入项目
第四章：员工班次操作
4.1 员工查看自己的排班
员工打开 Odoo（或排班门户）：
排期 → 我的排期（仅显示自己的班次）
本周排班：
周一 08:30-17:30 安装工程师 苏州宏达现场
周三 09:00-18:00 安装工程师 成都工厂
周五 08:30-12:30 安装工程师 内部测试
邮件通知：
每次班次发布后，收到邮件通知
（无Odoo账号的员工 → 打开排班门户页面）
4.2 员工申请换班
员工操作：
1. 点击不想要的班次
2. 点击"请求调换"
3. 输入原因：我4月5日有其他紧急事项
系统效果：
班次仍在小王名下（未取消）
班次上显示橙色"换班请求"标识
所有拥有相同角色的员工都看到此空缺
其他员工（小赵）操作：
看到"安装工程师 4/5 空缺（换班）"
点击"我来接手"
班次从小王 → 转移到小赵
4.3 员工取消指派
前提：管理员启用"允许取消指派"（配置 → 设置）
班次提前24小时（设置的最短取消期限）：
员工点击班次 → "我没空" → 班次变回空缺班次
已过最晚取消时间（班次开始前<24小时）：
无法自助取消，需联系主管处理
第五章：与项目模块集成
5.1 班次关联项目
在班次表单中，可以指定该班次的工时计入哪个项目：
班次：小王 2025-04-05 09:00-18:00
项目：苏州宏达传感器安装项目 ← 指定项目
效果：
班次时间自动生成工时单记录
记入该项目的工时（若开启了薪资工作条目集成）
5.2 从项目视图排班
排期 → 按项目视图
苏州宏达项目（需求：80h 安装工程师）
已排班：
小王 4/5 8h
小王 4/7 8h
小赵 4/8 8h
总计：24h / 80h（30%，需继续补排）
→ 点击"+"在项目行下添加新班次
→ 自动关联到该项目
第六章：Planning 报告
6.1 排班分析
操作路径：排期 → 报告
报告维度：
按资源：查看各员工/设备的工作量分布
按角色：查看各角色的需求满足情况
按项目：查看各项目的人力投入
时间维度：日/周/月/季度
人力需求 vs 可用对比：
2025年4月安装工程师排班分析：
需求（销售订单） 已排 缺口
第14周 40h 32h -8h ⚠️
第15周 56h 56h 0 ✅
第16周 24h 16h -8h ⚠️
第17周 32h 32h 0 ✅
建议：第14、16周需补排或外包
6.2 员工利用率报告
员工 本月可用 已排 利用率
小王 168h 152h 90.5% ✅
小赵 168h 168h 100.0% ⚠️ 满负荷
小李 168h 96h 57.1% 📉 低利用率
小张 168h 120h 71.4%
附录：Planning 快捷操作
| 操作 | 方法 |
|---|---|
| 创建班次 | 点击甘特图空白格 |
| 移动班次 | 拖拽班次条块 |
| 延长班次 | 拖拽班次右端 |
| 复制班次 | Ctrl + 拖拽 |
| 拆分班次 | 悬停班次 → 点击✂️图标 |
| 发布所有草稿 | 顶部"发布"按钮 → 员工收到邮件通知 |
| 自动排班 | 顶部"自动排班"按钮 |
| 查看员工假期 | 甘特图中灰色背景 = 员工休假日 |
附录：关键字段速查
| 字段 | 模型 | 说明 |
|---|---|---|
resource_id |
planning.slot | 分配的资源（员工/物料） |
role_id |
planning.slot | 班次角色 |
project_id |
planning.slot | 关联项目 |
sale_line_id |
planning.slot | 关联销售订单行 |
start_datetime |
planning.slot | 班次开始时间 |
end_datetime |
planning.slot | 班次结束时间 |
allocated_hours |
planning.slot | 已分配工时（小时） |
allocated_percentage |
planning.slot | 分配时间百分比 |
is_published |
planning.slot | 是否已发布通知员工 |
recurrency_id |
planning.slot | 循环规则 |
state |
planning.slot | draft/published |
文档版本：Odoo 19 Enterprise | 更新日期：2026-03-04