财务仪表盘操作手册
模块：
mkl_finance_dashboard· 依赖：account
对照官方：Odoo 会计报表与分析
1. 功能概述
为财务角色提供 Odoo 会计首页看板，聚合待办与 KPI，减少在多菜单间切换：
| 区块 | 内容 |
|---|---|
| 待办 | 待审发票、待付款账单、超期应收/应付笔数 |
| KPI | 本期收款/付款、回款率、付款执行率 |
| 快捷入口 | 客户发票、供应商账单、银行对账、常用报表 |
| 趋势 | 近 6 个月收付走势（Chart.js） |
可与 mkl_credit_management、付款审批类模块联动显示预警。
2. 打开方式
路径：会计 → 财务仪表盘
建议：为会计用户组设置 默认首页动作 指向本看板（设置 → 用户 → 偏好）。
3. KPI 口径说明
| 指标 | 计算口径（默认） |
|---|---|
| 回款率 | 本期已收客户款 / 本期应收回款（已过账发票） |
| 付款率 | 本期已付供应商款 / 本期应付余额 |
| 超期应收 | 按 应收账龄 规则统计逾期笔数 |
| 待审凭证 | 未过账 account.move 数量 |
实施时可按企业制度微调域过滤器；口径应在项目启动时与财务总监确认。
4. 日常使用
| 区块 | 推荐操作 |
|---|---|
| 超期应收 | 点击跳转 应收账龄分析 或催款 |
| 待付款 | 跳转供应商账单 / 付款批量 |
| 待审发票 | 跳转会计 → 待过账凭证列表 |
| 趋势图 | 周会汇报收付节奏 |
5. 月末与关账周
关账周（每月 25 日—次月 5 日）建议 每日晨会前 打开仪表盘：
6. 本土化与国际化
- 本土化：待办项可链至远鼎中国财务模块（VAT、三单匹配、电子发票）。
- 国际化：多公司环境下按当前公司过滤 KPI；集团用户可切换公司查看。