Odoo 19 企业版端到端场景演练手册

适用版本：Odoo 19 Enterprise
覆盖模块：CRM → 销售 → 采购 → 库存 → 制造 → 财务
完整业务场景：从市场活动获客，到最终回款，全流程演练
企业背景：明星科技有限公司，工业传感器制造商

场景总览

本手册以一笔完整订单为主线，贯穿 Odoo 19 所有核心业务模块，演示真实企业的完整运营闭环。

订单背景：

客户：苏州宏达自动化设备有限公司
产品：MS-2000-A 工业传感器 ×150件 + MS-2010控制器 ×20套 + 安装调试 ×20次
金额：¥1,096,350（含税）
周期：2025年3月展会获客 → 5月底完成回款
涉及角色：销售李明 / 采购小王 / 仓管陈大伟 / 制造老张 / 财务刘芳

阶段一：市场营销（3月初）

步骤1：发布展会邀请邮件

操作者：市场专员小美

路径：邮件营销 → 邮件 → 新建

目标列表：制造业潜在客户（3,500人）
主题：诚邀参观｜明星科技×2025上海工业博览会 展台B12
内容：产品亮点介绍 + 展会福利（现场下单85折）
发送：2025-03-05 10:00

结果：
  打开率：31%（约1,085人打开）
  点击报名：156人
  CRM线索自动创建：156条（来源=邮件营销）

阶段二：展会获客（3月10日）

步骤2：名片扫描录入线索

操作者：销售李明（在展会现场使用手机操作）

路径：CRM应用（移动端）→ 扫描名片

扫描苏州宏达采购总监刘建国的名片：
  AI自动识别：
    姓名：刘建国
    职位：采购总监
    公司：苏州宏达自动化设备有限公司
    邮箱：liujianguo@hongda.com
    电话：13800138000

自动创建CRM线索：
  名称：苏州宏达-传感器采购意向
  来源：展会现场扫名片
  团队：华东销售团队
  负责人：李明

阶段三：线索跟进（3月10日-20日）

步骤3：线索首次跟进

操作者：销售李明

路径：CRM → 我的线索 → 打开刘建国线索

3月10日（展会当天）：
  安排活动：电话
  摘要：展会后第一天上午电话确认意向
  截止：2025-03-11 09:00

3月11日（电话后）：
  完成活动，填写跟进备注：
    "刘总有明确采购需求：
     - 传感器150件用于汽车零件生产线
     - 控制器20套
     - 需要安装调试和培训
     - 预算约150万
     - 计划4月完成采购"

  → 点击"转为商机"
    客户：苏州宏达自动化设备有限公司（新建）
    联系人：刘建国
    阶段：需求确认

步骤4：发送产品资料

路径：商机表单 → 发送消息（Chatter）

安排活动：邮件
自动发送邮件：
  主题：苏州宏达-MS-2000系列产品规格书及报价
  附件：
    - MS-2000A产品规格书.pdf
    - MS-2010控制器手册.pdf
    - 明星科技案例集.pdf
  CTA：安排现场演示

阶段四：商务谈判（3月15日-25日）

步骤5：创建正式报价单

路径：商机 → "新建报价"按钮

报价单 QT/2025/0089：

客户：苏州宏达自动化设备有限公司
销售员：李明
有效期：2025-04-05

产品行：
  MS-2000-A  工业传感器    150件 × ¥6,500 × 85折 = ¥828,750
  MS-2010    配套控制器    20套  × ¥12,800 × 85折 = ¥217,600
  SRV-INSTALL 安装调试    20次  × ¥2,500           = ¥50,000

  未税合计：¥1,096,350（折扣后）
  增值税13%：¥  142,525
  含税总价：¥1,238,875

利润分析：
  成本：¥785,500
  毛利：¥310,850
  毛利率：28.4%（超过最低要求18%）✓

PDF报价单：生成专业PDF（含封面、产品图、技术规格）
发送邮件给刘总

步骤6：商机赢单

路径：商机 → "标记为赢单"

3月28日：刘总电话确认，同意报价单内容
李明操作：标记为赢单
  实际金额：¥1,096,350

系统自动：
  - 商机状态 → 赢单（won）
  - Chatter记录赢单日志
  - 销售员配额更新

阶段五：订单处理（3月28日-4月5日）

步骤7：确认销售订单

路径：商机 → 报价单 → "确认"

销售订单 S00089 确认：

触发动作：
  1. 出库任务自动创建（等待发货）
  2. 检查库存：
     MS-2000-A：库存120件 < 需求150件（不足30件）
     MS-2010控制器：库存25件 > 需求20件（充足）
  3. MS-2000-A触发补货流程（因库存不足）

步骤8：库存不足 → 制造触发

路径：库存 → 作业 → 补货（或制造订单自动生成）

MS-2000-A传感器库存不足，触发制造订单：

制造订单 MO/2025/00045：
  产品：MS-2000-A工业传感器
  数量：50件（补充到足够库存）
  计划开始：2025-04-01
  计划完成：2025-04-03（2天制造提前期）

BOM展开组件需求：
  精密传感元件A型：50件（库存480件，充足）
  主控芯片M10：50片（库存100片，充足）
  外壳（铝合金）：50个（库存80个，充足）

→ 确认制造订单，物料自动预留

步骤9：执行生产

操作者：生产主管老张

路径：制造 → 车间（Shop Floor）

2025-04-01：
  WO-001 焊接：完成50件（16小时）
  WO-002 装壳：完成50件（8小时）
  WO-003 测试：完成50件（合格49件，1件测试失败）
  WO-004 质检：合格49件（1件返工→报废）

2025-04-02：
  完工验证：49件入成品区
  系统库存更新：
    MS-2000-A: 120 + 49 = 169件
    仍短缺：150 - 169 = 还差1件（从紧急采购补）

实战说明：对于1件的短缺，通常处理方案是：
A) 等待下一批次生产（如客户不急）
B) 向其他仓库调拨（如有）
C) 客户沟通分批发货（先发149件）

步骤10：收取定金

操作者：财务刘芳

路径：销售订单S00089 → "创建发票" → 定金30%

定金发票 INV/2025/00089A：
  金额：¥1,096,350 × 30% = ¥328,905（未税）
  增值税13%：¥42,758
  含税合计：¥371,663

发送给刘总，刘总通过银行转账支付：
  3月30日到账：¥371,663

财务操作：
  登记收款 → 银行对账 → 核销定金发票
  payment_state = paid

阶段六：发货（4月5日-20日）

步骤11：第一批发货

操作者：仓管陈大伟

路径：库存 → 作业 → 交货单 WH/OUT/00156

第一批（4月5日）：
  拣货：
    MS-2000-A传感器：149件（全部可用）
    MS-2010控制器：20套（全部）

  打包：装入专用包装箱，粘贴防震标签

  打印发货单和快递单：
    快递：顺丰货运
    运单：SF20250405001

  验证交货单（149件传感器 + 20套控制器）

  系统更新：
    - 库存减少
    - 传感器每件序列号记录出库
    - 发货通知邮件自动发给刘总

步骤12：安装调试项目启动

路径：销售订单 → 查看关联项目（SRV-INSTALL创建任务）

安装调试项目自动创建（或手动创建）：
  项目：苏州宏达传感器安装项目
  负责人：售后工程师小王
  开始：2025-04-10（第一批设备到位）

  任务：
    安装调试（现场）×20次
    操作培训 ×2次（集中培训）

阶段七：开票收款（4月-5月）

步骤13：第一批货开票

路径：销售订单S00089 → "创建发票"

发票类型：常规发票（扣除定金预付款）

已交付：
  MS-2000-A传感器：149件（已发货）
  MS-2010控制器：20套（已发货）
  SRV-INSTALL安装调试：0次（未开始，按交付开票的则不开）

系统自动生成发票行：
  MS-2000-A 149件 × ¥5,525（税前）= ¥823,225
  MS-2010 20套 × ¥10,880（税前） = ¥217,600
  增值税13%                        = ¥135,148
  小计（含税）                     = ¥1,175,973
  -已收定金扣除                    = -¥371,663

  本次应付（第一批货款）            = ¥804,310

发送发票给苏州宏达财务部

步骤14：追加发货（第二批1件）

5月3日：
  第二批交货单：MS-2000-A 1件（序列号SN20250150）

  快递：顺丰 SF20250503001
  验证后，序列号记录出库

步骤15：安装调试完成开票

5月20日：所有20次安装调试完成
  工程师小王记录工时：共88小时

  开具最后一张发票：
    MS-2000-A 1件 × ¥5,525 = ¥5,525
    SRV-INSTALL 20次 × ¥2,500 = ¥50,000
    增值税13% = ¥7,215
    含税总计 = ¥62,740

最后收款：¥62,740

阶段八：回款与结案（5月底）

步骤16：收款核销

路径：财务 → 银行对账

5月银行流水对账：

5月5日：收款 ¥804,310（第一批货款）
  → 匹配客户发票 INV/2025/00089B
  → 自动核销，payment_state = paid

5月26日：收款 ¥62,740（最终尾款）
  → 匹配客户发票 INV/2025/00089C
  → 自动核销，payment_state = paid

步骤17：订单完结财务汇总

路径：销售 → 报告 → 利润分析

苏州宏达S00089订单最终结算：

收入：
  第一批货款（不含税）：¥1,040,825（已收）
  最后尾款（不含税）：  ¥  55,525（已收）
  总收入：              ¥1,096,350

成本（制造成本 + 人工）：
  MS-2000-A制造成本（150件 × ¥2,850）：¥427,500
  MS-2010采购成本（20套 × ¥8,200）：  ¥164,000
  安装调试人工（88小时 × ¥150/h）：   ¥ 13,200
  差旅成本：                           ¥  8,000
  总成本：                             ¥612,700

毛利：¥1,096,350 - ¥612,700 = ¥483,650
毛利率：44.1%（远超预期的28.4%，主要因为控制器采购价下降）

阶段九：售后服务（5月以后）

步骤18：客户提交服务工单

渠道：客户发邮件至 support@mxtech.com.cn

6月15日：刘总发邮件：
  "10#生产线上的SN20250055传感器读数异常"

系统自动创建帮助台工单 HDS/2025/00123：
  优先级：高
  分配给：技术支持小张
  SLA：响应时间4小时

小张处理：

收到工单后40分钟（SLA内）：
  → 联系刘总，初步判断：接线问题

处理结果（当天下午）：
  → 电话指导重新接线，传感器恢复正常
  → 工单状态 → 已解决
  → 关闭工单，系统发送满意度评分邮件

客户评分：⭐⭐⭐⭐⭐（5星，非常满意）

全流程数据汇总

阶段	模块	关键单据	时间
营销	邮件营销	邮件群发	3月5日
获客	CRM	线索→商机	3月10日
报价	销售	报价单QT/2025/0089	3月20日
赢单	CRM	商机关闭	3月28日
订单确认	销售	销售订单S00089	3月28日
采购/制造	制造	MO/2025/00045	4月1日
收定金	财务	INV/2025/00089A	3月30日
发货	库存	WH/OUT/00156	4月5日
项目实施	项目	安装项目	4月-5月
开票1	财务	INV/2025/00089B	4月10日
开票2	财务	INV/2025/00089C	5月21日
全部回款	财务	银行对账	5月26日
售后服务	服务台	HDS/2025/00123	6月15日

总周期：3月5日（营销）→ 5月26日（回款）= 82天
总收入：¥1,096,350
净利润（估算）：约¥350,000（32%）

关键教训与最佳实践

1. 库存安全边际

问题：MS-2000-A库存120件，订单150件，导致需临时安排生产
建议：设置补货点（安全库存=150件），提前触发补货

2. 分批发货管理

经验：第一批149件+20套顺利发货；1件由于质检不合格推迟到第二批
建议：质检不合格品返工时限要有明确规定（如24小时内处理）

3. 项目开票节点

注意：安装调试服务按"订购数量"开票，但实际要等服务完成再开更合理
建议：与客户约定开票节点，写入合同

4. 定金的账务处理

Odoo正确处理了定金预付款的抵扣
注意：最终发票要显示"扣除预付款"，便于客户核对

文档版本：Odoo 19 Enterprise | 更新日期：2026-03-04

🎯 端到端场景演练

Odoo 19 企业版 端到端场景演练手册