🤝 CRM 客户关系管理
线索→商机→赢单，含企业版 AI 与游戏化
Odoo 19 企业版 CRM 客户关系管理操作手册
适用版本：Odoo 19 Enterprise
涉及模块：crm（社区版）+crm_enterprise（企业版增强）+crm_iap_enrich（线索富化）+crm_iap_mine（线索挖掘）
主角：销售员李明、销售经理王磊、系统管理员张伟
贯穿场景：某智能制造公司"明星科技"从参展获取名片 → 录入线索 → 跟进商机 → 赢单成交
模块概述
核心功能架构
CRM模块
├── 销售线索（Leads） ← 初步接触，尚未确认意向
├── 商机（Opportunities） ← 已确认需求，进入销售漏斗
├── 销售团队管理 ← 多团队、权限、配额管理
├── 销售漏斗（Pipeline） ← 可视化看板，阶段推进
├── 活动跟进（Activities） ← 电话、邮件、会议计划
├── 预测评分（Lead Scoring）← AI 预测赢单概率
├── 报告分析 ← 管道分析、预期收入、预测报告
└── 企业版增强
├── 地图视图（Map View）← 按地理位置可视化商机
├── 群聚分析（Cohort） ← 转化周期分析
└── 名片扫描（OCR） ← AI识别名片自动创建线索
相关模型（数据库表）
| 模型名 | 表名 | 说明 |
|---|---|---|
crm.lead |
crm_lead | 线索/商机（同表区分type字段） |
crm.stage |
crm_stage | 销售漏斗阶段 |
crm.team |
crm_team | 销售团队 |
crm.team.member |
crm_team_member | 团队成员及配额 |
crm.lost.reason |
crm_lost_reason | 输单原因 |
crm.recurring.plan |
crm_recurring_plan | 循环收入计划 |
第一章：系统配置（管理员操作）
1.1 启用CRM功能
操作路径：设置 → 销售 → CRM
1.1.1 线索功能开关
设置 → 销售 → 线索与商机
| 配置项 | 字段名（代码） | 说明 |
|---|---|---|
| 启用线索 | group_use_lead |
开启后系统区分"线索"和"商机"两种阶段。关闭则只有商机 |
| 循环收入 | group_use_recurring_revenues |
开启后商机可填写月度循环收入（SaaS/订阅场景必开） |
| 多团队成员 | is_membership_multi |
允许销售员同时属于多个团队 |
实战提示：B2B销售团队建议开启"线索"功能——名片、网站表单等未经确认的联系人先进入线索池，销售专员筛选后再转为商机，避免污染商机漏斗数据。
1.1.2 基于规则的自动分配
设置 → 销售 → 基于规则的线索分配
| 配置项 | 代码字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 开启自动分配 | crm_use_auto_assignment |
根据团队规则自动分配线索给销售员 |
| 分配方式 | crm_auto_assignment_action |
手动触发 / 定时重复 |
| 重复间隔 | crm_auto_assignment_interval_number + crm_auto_assignment_interval_type |
如"每2天"自动运行一次 |
代码底层：此功能通过
ir.cron（定时任务crm.ir_cron_crm_lead_assign）实现，间隔配置写入ir.config.parameter。
1.1.3 预测潜在客户评分（AI功能）
设置 → 销售 → 预测潜在客户评分
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 评分起始日期 | 系统从此日期起的历史数据训练评分模型 |
| 评分维度字段 | 可选阶段、国家、电话质量、邮件质量、销售员、团队等 |
原理：Odoo 使用贝叶斯概率模型，基于历史线索的赢率来预测当前商机的赢单概率。字段
automated_probability存储AI预测值，probability为实际使用值（可手动覆盖）。
1.2 创建销售团队
操作路径：CRM → 配置 → 销售团队 → 新建
1.2.1 填写团队基本信息
团队名称：华东销售团队
团队负责人：王磊
邮件别名：crm-east@mxtech.com.cn ← 外部邮件发到此地址自动创建线索
公司：明星科技有限公司
1.2.2 配置团队成员与月度配额
在"成员"选项卡中添加成员：
| 成员 | 职位 | 月度配额（目标金额） |
|---|---|---|
| 李明 | 销售员 | ¥500,000 |
| 赵晓云 | 销售员 | ¥500,000 |
| 陈浩然 | 高级销售 | ¥800,000 |
代码说明：团队成员配额存储在
crm.team.member模型的assignment_max字段，用于自动分配线索时控制每人最大接收数量。
1.2.3 配置管道阶段
操作路径：CRM → 配置 → 阶段 → 新建
| 序号 | 阶段名称 | 赢单概率 | 折叠（默认隐藏） | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新建线索 | 5% | 否 | 刚录入的线索 |
| 2 | 需求确认 | 20% | 否 | 已打过第一个电话 |
| 3 | 方案报价 | 40% | 否 | 已发送产品方案 |
| 4 | 谈判议价 | 70% | 否 | 进入价格谈判 |
| 5 | 合同待签 | 90% | 否 | 合同已发出，等待签字 |
注意："赢单"和"输单"不是阶段，而是商机的
won_status字段状态（won/lost/normal）。通过商机表单上的"标记为赢单/输单"按钮操作。
1.2.4 配置输单原因
操作路径：CRM → 配置 → 输单原因 → 新建
推荐预设的输单原因（明星科技实战版）：
- 价格过高（超出客户预算）
- 竞品替代（请备注：哪家竞争对手，竞品型号）
- 项目取消/无限期延期
- 预算未获批准
- 技术不匹配（功能缺失）
- 客户内部流程停滞
- 联系中断（跑路/无响应）
第二章：日常销售操作
2.1 场景：从展会名片到线索录入
背景
李明参加上海工业博览会，收集到30张名片。其中苏州宏达自动化的采购总监刘建国表示有150万预算，对MS-2000传感器很感兴趣。
方式一：手动录入线索（适合少量名片）
操作路径：CRM → 线索 → 新建
填写字段说明：
| 字段 | 代码字段 | 填写内容 | 必填 |
|---|---|---|---|
| 机会名称 | name |
"苏州宏达-MS2000传感器采购" | 是 |
| 联系人姓名 | contact_name |
刘建国 | 建议填 |
| 公司名称 | partner_name |
苏州宏达自动化设备有限公司 | 建议填 |
| 职位 | function |
采购总监 | 可选 |
| 邮箱 | email_from |
liujianguo@hongda.com | 建议填 |
| 手机 | phone |
13800138000 | 建议填 |
| 所属团队 | team_id |
华东销售团队 | 是 |
| 负责销售员 | user_id |
李明 | 是 |
| 预期收益 | expected_revenue |
150,0000 | 建议填 |
| 来源 | source_id |
工业博览会2025 | 建议填 |
| 来源媒介 | medium_id |
线下展会 | 建议填 |
| 内部备注 | description |
客户对MS-2000感兴趣，需跟进产品手册... | 建议填 |
系统逻辑：
type='lead'表示线索，type='opportunity'表示商机。在看板视图中，线索和商机显示在不同视图。
方式二：名片扫描（企业版OCR功能）
需要安装
crm_enterprise模块并配置 IAP 积分
操作路径：CRM → 商机看板视图 → 右上角齿轮图标 → "扫描名片"
操作步骤：
1. 在手机上拍摄名片照片（支持批量上传多张）
2. 系统调用 crm_enterprise.tools.business_card_scanner.BusinessCardScanner 进行 AI OCR 识别
3. 自动提取：姓名、公司、职位、邮箱、电话、网址
4. 系统自动创建商机草稿，人工核实后保存
代码底层：action_ocr_business_cards(attachment_ids) 方法调用 IAP API 识别名片内容，返回 crm.lead 记录。
方式三：邮件自动创建（团队邮箱别名）
设置完邮箱别名后，外部邮件发送到 crm-east@mxtech.com.cn：
- 系统自动创建线索
- 邮件内容作为线索的内部备注
- 发件人信息自动填入联系人字段
方式四：网站联系表单（需安装 website_crm）
网站访客填写联系表单 → 自动创建线索，来源标记为网站。
2.2 场景：筛选线索并转换为商机
2.2.1 线索初筛（销售经理王磊操作）
操作路径：CRM → 线索（列表视图）
推荐使用筛选器快速分组查看：
筛选：[本团队] + [未分配]
排序：创建日期（最新优先）
2.2.2 转换为商机
打开刘建国的线索记录 → 点击"转为商机"按钮
转换向导填写：
合并相似商机：系统自动检测 partner_name/email 相同的重复记录
创建客户：建议选"创建新客户"或"关联已有客户"
负责销售员：李明
销售团队：华东销售团队
代码逻辑：crm_lead_to_opportunity wizard 执行以下动作：
1. 将 type 字段从 lead 改为 opportunity
2. 设置 date_conversion = 当前时间
3. 创建或关联 res.partner 联系人
4. 可选择合并重复线索（_merge_leads 方法）
2.3 场景：商机跟进与推进
2.3.1 商机看板操作（日常核心视图）
操作路径：CRM → 我的管道（看板视图）
看板卡片信息解读：
┌─────────────────────────────────┐
│ ★★★ 苏州宏达-MS2000传感器采购 │ ← 优先级（★=普通 ★★=重要 ★★★=紧急）
│ │
│ 苏州宏达自动化设备有限公司 │ ← partner_name
│ 刘建国 | 采购总监 │ ← contact_name + function
│ │
│ 预期收益: ¥1,500,000 │ ← expected_revenue
│ 赢单率: 67% │ ← probability（AI预测）
│ │
│ [📞 明天打电话] [📅 3月6日] │ ← 下一个活动
└─────────────────────────────────┘
推进阶段：直接拖拽卡片到下一阶段列（如从"需求确认"拖到"方案报价"）
2.3.2 记录跟进活动
在商机表单中，点击"活动"按钮 → 安排活动：
| 活动类型 | 适用场景 | 代码 |
|---|---|---|
| 📞 电话 | 初次联系、跟进回访 | mail.activity.type |
| 📧 邮件 | 发送方案、报价单 | - |
| 📅 会议 | 产品演示、拜访客户 | 关联 calendar.event |
| 📋 待办 | 内部任务、准备材料 | - |
| 📁 文件上传 | 需要客户提供资料 | - |
活动配置示例：
活动类型：电话
截止日期：2025-03-06 10:00
摘要：跟进MS-2000技术规格确认
备注：客户要求确认防尘等级，需联系技术部
负责人：李明
代码说明：活动存储在
mail.activity模型，与crm.lead通过res_id+res_model关联。完成活动后调用activity_feedback()或activity_done()。
2.3.3 发送邮件给客户
在商机表单底部的消息区域（Chatter）→ 点击"发送消息"：
- 收件人自动填充
email_from（可多个CC） - 支持邮件模板（如报价确认模板）
- 发送后邮件线程自动记录在 Chatter 中
- 客户回复邮件会自动归档到此商机的消息线程
2.3.4 商机的优先级管理
优先级字段 priority 有三个值：
- 0 = 普通（无星标）
- 1 = 重要（一颗星）
- 2 = 非常重要（两颗星）
在看板视图中直接点击星标切换。优先级高的商机在看板中置顶显示（排序：priority desc, id desc）。
2.4 场景：推进到报价阶段
2.4.1 从商机创建报价单
在商机表单右上角 → 点击"新报价"按钮：
- 自动关联商机（
opportunity_id字段） - 客户信息自动带入
- 可创建多个报价单（适合不同方案对比）
- 商机的"报价单数量"按钮显示关联报价单总数
2.5 场景：标记赢单/输单
2.5.1 标记为赢单
在商机表单 → 点击"标记为赢单" → 弹出确认框：
实际收益：¥1,500,000 ← 可修改，区别于预期收益
点击确认后：
- won_status = won
- date_closed = 当前时间
- probability = 100%
- 商机移入"赢单"虚拟列（折叠显示）
- 自动在 Chatter 记录赢单日志
2.5.2 标记为输单
在商机表单 → 点击"输单" → 弹出输单原因选择框：
输单原因：价格过高（超出客户预算）
备注：客户最终选择了竞争对手XX公司，报价低约15%
won_status=lostlost_reason_id记录输单原因- 商机从管道中移出（
active=True但不在默认视图显示）
恢复输单商机：通过"全部"筛选器或搜索"已失去"可找回输单商机，点击"重新激活"恢复。
第三章：线索分配与自动化
3.1 手动分配线索
操作路径：CRM → 线索 → 列表视图 → 勾选多条 → 操作 → "分配给销售员"
或在团队设置页面点击"手动分配线索"按钮，基于规则分配给团队内成员。
3.2 规则型自动分配（企业版）
配置路径：CRM → 配置 → 销售团队 → 打开某团队 → "线索分配"选项卡
分配规则设置：
分配标准：领域（可编程过滤条件）
示例规则：
条件1: 国家 = 中国 AND 省份 IN [上海, 江苏, 浙江] → 分配给华东团队
条件2: 行业 = 汽车制造 → 分配给工业客户组
分配算法：
- 平均分配：轮流分配给团队成员
- 基于配额：按成员未完成配额比例分配
代码实现：
crm.team模型的action_assign_leads()方法，通过assignment_domain过滤线索，并调用_get_lead_batch_convert()分配。
第四章：报告与分析
4.1 管道分析报告
操作路径：CRM → 报告 → 管道分析
核心指标：
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 商机数量 | 各阶段商机总数 |
| 预期收益 | expected_revenue 加总 |
| 加权收益 | expected_revenue × probability / 100 |
| 成交周期 | date_closed - create_date 平均天数 |
常用分组分析：
按销售员分组 → 识别高绩效 vs 需辅导的销售员
按阶段分组 → 发现管道瓶颈（哪个阶段转化率最低）
按来源分组 → 评估各渠道ROI
按月分组 → 销售趋势分析
4.2 预测报告（企业版）
操作路径：CRM → 报告 → 预测
使用预测收益（prorated_revenue）而非预期收益，将商机的预期金额乘以赢单概率：
预测收益 = 预期收益 × 赢单概率%
例：¥1,500,000 × 67% = ¥1,005,000
适合向管理层汇报"下月预期收入区间"。
4.3 群聚分析（Cohort，企业版）
操作路径：CRM → 报告 → 群聚
分析不同时期创建的线索/商机的留存率和转化率：
- X轴：线索创建月份
- Y轴：经过N个月后的状态变化
- 核心用途：衡量漏斗效率是否随时间改善
4.4 地图视图（企业版）
操作路径：CRM → 商机 → 地图视图（需安装 web_map）
按地理位置显示商机分布，适合：
- 销售区域规划
- 巡访路线优化
- 识别高价值客户集中区域
第五章：高级功能
5.1 合并重复商机
触发场景：同一客户被不同销售员重复录入
操作路径：在某商机表单 → "潜在重复"智能按钮 → 查看重复列表 → "合并"
系统检测逻辑（duplicate_lead_ids 字段）：
- 相同 email_from（邮箱域名匹配）
- 相同 partner_name（公司名模糊匹配）
- 相同 phone
合并时保留字段：名称、销售员、团队、金额、阶段（保留优先级最高的记录），其余记录活动/邮件合并到主记录。
5.2 线索挖掘（IAP功能）
操作路径：CRM → 线索挖掘（需安装 crm_iap_mine 并购买IAP积分）
通过 Odoo IAP 服务，根据以下条件批量生成线索：
目标行业：制造业 - 自动化设备
目标国家：中国
公司规模：50-500人
目标省份：上海、江苏、浙江、广东
系统从 Odoo 的 B2B 数据库中匹配符合条件的公司，自动创建线索（每条消耗IAP积分）。
5.3 线索富化（自动补全公司信息）
前提：安装 crm_iap_enrich 模块并购买 IAP 积分
触发方式：
- 手动：线索表单 → "富化"按钮
- 自动：设置中开启"自动富化"（lead_enrich_auto='auto'）
富化内容：基于邮箱域名自动补全：
- 公司Logo、描述、行业
- LinkedIn页面、社交媒体
- 员工人数、年营收
- 技术栈（使用哪些软件/平台）
第六章：权限与安全
6.1 CRM权限组
| 角色 | 权限组 | 可见范围 |
|---|---|---|
| 销售员 | sales_team.group_sale_salesman |
只能看自己负责的商机 |
| 销售经理 | sales_team.group_sale_manager |
可看所有商机，含团队成员的 |
| 管理员 | 系统管理员 | 全部商机 |
配置路径：设置 → 用户与公司 → 用户 → 选择用户 → "销售"选项卡
6.2 多公司场景
字段 company_id 用于多公司隔离。在多公司环境下：
- 商机默认属于当前公司
- 跨公司查看需要相应权限
- 销售团队可绑定到特定公司
第七章：与其他模块的集成
7.1 CRM → 销售（sale）
商机 → 新建报价单 → 确认订单：
- 销售订单的 opportunity_id 字段关联到商机
- 商机的"销售订单"智能按钮显示订单数量
- 收入来源可追溯到商机和营销来源
7.2 CRM → 服务台（helpdesk）
安装 crm_helpdesk 后：
- 商机可以转化为服务台工单
- 适合售前转售后的场景
7.3 CRM → 订阅（sale_subscription）
安装 crm_sale_subscription 后：
- 商机的循环收入（recurring_revenue）与订阅合同打通
- 赢单后自动创建订阅合同
7.4 CRM → 营销自动化
- 营销活动的潜在客户可以直接进入CRM
- UTM参数（campaign_id、medium_id、source_id）全程追踪
- 邮件营销的点击/打开行为可触发自动分配线索
第八章：商机输单管理（官方文档精华）
来源：官方文档 https://www.chinaodoo.com/documentation/saas-19.1/zh_CN/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities.html
8.1 标记商机为"已丢失"
保持销售管道的实时性，及时标记未成交商机，是数据分析和销售改进的重要基础。
操作步骤：
- 打开商机表单
- 点击顶部"已丢失"按钮
- 在弹出窗口中：
- 丢失原因（推荐填写）：从下拉选择已有原因，或输入新原因直接创建
- 关闭备注：补充详细说明（可选，但建议填写） - 点击"标记为丢失"
丢失后：商机右上角显示红色"已丢失"横幅，商机从主管道视图中消失（被归档）。
8.2 管理丢失原因
操作路径：CRM → 配置 → 丢失原因
明星科技常见丢失原因：
价格过高 ← 最常见，用于价格分析
竞品中标（XXX公司）← 分析竞争对手
客户预算冻结 ← 经济形势分析
决策周期延长 ← 识别长周期客户
技术需求不匹配 ← 产品改进依据
联系人离职 ← 关系维护预警
项目取消 ← 外部因素
建议：定期分析丢失原因分布，是识别产品问题和销售技能短板的核心数据来源。
8.3 查看和分析丢失商机
操作路径：CRM → 销售 → 我的管道 → 清除默认过滤器 → 筛选 → "已丢失"
筛选丢失商机的多种方式：
1. 按丢失原因筛选：
搜索栏 → 添加自定义筛选器
条件：丢失原因 = 价格过高
2. 按时间段筛选：
组合使用日期筛选和"已丢失"过滤器
3. 按销售员分析：
分组方式 → 按销售员 → 分析各人丢单率
4. 赢/输分析（官方报告）：
操作路径：CRM → 报告 → 管道分析
可查看各阶段的赢单率、平均商机金额等
8.4 恢复丢失的商机
单个恢复：
- 在"已丢失"过滤视图中找到该商机
- 点击商机表单左上角"恢复"按钮
- 红色"已丢失"横幅消失，商机重新进入活跃管道
批量恢复：
- 筛选"已丢失"
- 切换到列表视图，勾选多个商机
- 操作（Actions）→ "解除存档"
第九章：预测销售线索评分（官方文档精华）
来源：官方文档 https://www.chinaodoo.com/documentation/saas-19.1/zh_CN/applications/sales/crm/track_leads/lead_scoring.html
9.1 什么是预测销售线索评分
Odoo CRM 使用机器学习模型（Naive Bayes 朴素贝叶斯算法）自动计算每个商机的赢单概率：
公式：P(赢单 | 当前情况) = P(赢单) × P(当前情况 | 赢单) / P(当前情况)
简言之：
- 系统分析所有历史赢单/输单数据
- 对比当前商机与历史赢单的相似度
- 给出 0-100% 的赢单概率预测
数据越多，预测越准确（建议积累100条以上已关闭商机）
9.2 预测评分的影响变量
固定变量（始终参与计算，不可关闭）：
- 阶段：商机处于哪个管道阶段
- 销售团队：分配给哪个团队
可选变量（可自定义）：
| 变量 | 说明 |
|---|---|
| 州/省 | 商机来源地区 |
| 国家/地区 | 来源国家 |
| 电话质量 | 是否留有电话号码 |
| 邮件质量 | 是否留有邮箱地址 |
| 来源 | 搜索引擎/社媒/展会等 |
| 语言 | 沟通语言 |
| 标签 | 商机上的分类标签 |
配置方法：CRM → 配置 → 设置 → 预测性潜在客户评分 → "更新概率"
9.3 手动调整概率
在商机表单上，可以手动覆盖 AI 预测的概率：
商机：苏州宏达传感器需求
AI预测概率：65%
销售员小王根据内线信息判断：90%（有内部支持者）
→ 手动改为90%
手动修改后：AI仍会在右侧显示自动更新的概率
要恢复AI概率：点击概率旁的 AI 图标
注意：概率不能手动设置为100%。若要标记赢单，使用"赢单"按钮。
9.4 基于概率的自动分配规则
操作路径：CRM → 配置 → 设置 → 基于规则的任务分配
启用"基于规则的任务分配"
运行方式：○手动 ● 定期自动（每天/每周）
销售团队分配规则示例：
高端客户团队：概率 >= 60%
普通销售团队：概率 >= 20%
配置方法：
CRM → 配置 → 销售团队 → 选择团队 → 编辑域名
添加过滤器：概率 >= 60
→ 保存
运行后，系统自动将符合条件的未分配线索分配给对应团队，同时自动将线索转换为商机。
第十章：销售配额与游戏化（gamification）
8.1 销售配额概述
前提：安装 gamification（已包含在企业版标准安装中）
销售配额通过"挑战（Challenge）"功能实现：对销售团队设定目标，系统自动跟踪进度。
8.2 创建销售挑战
操作路径：员工 → 目标 → 挑战 → 新建（或CRM → 配置 → 挑战）
挑战名称：2025年Q2销售挑战
描述：Q2季度销售目标达成挑战
适用对象：
○ 所有用户
● 指定用户组（销售/用户）
挑战类型：
● 个人挑战（每人独立打分）
○ 团队挑战（团队合计打分）
周期：2025-04-01 至 2025-06-30
激励类型：徽章（Badge）奖励
8.3 配置目标（Goal）
在挑战中添加多个目标：
目标1：季度销售额
指标定义：
模型：销售订单行（sale.order.line）
计算：金额合计（sum of price_subtotal）
域过滤：state = 'sale' AND 季度内确认
目标值：¥1,500,000
权重：60%（对最终得分的贡献）
目标2：新客户开发
指标定义：CRM赢单中新客户数量
目标值：5个新客户
权重：40%
目标3：活动完成率
指标定义：已完成的CRM活动/总计划活动
目标值：90%
权重：奖励目标（不计入总分）
8.4 徽章（Badge）系统
操作路径：员工 → 目标 → 徽章
系统内置徽章：
🏆 超级销售员 （季度超额完成200%）
🥇 销售冠军 （团队第一）
🌟 最多新客户 （本月新客户最多）
自定义徽章：
名称：Q2达标奖
条件：季度销售额达到目标值100%
图片：上传徽章图标
可授予人：系统自动授予 / 手动授予
8.5 销售排行榜
操作路径：CRM → 报告 → 销售排行榜（或Employee → Challenges）
2025年Q2销售排行榜（实时）
排名 销售员 销售额 目标 完成率
1 王磊 ¥620,000 ¥500,000 124% 🏆
2 张三 ¥480,000 ¥500,000 96%
3 李四 ¥380,000 ¥500,000 76%
4 赵五 ¥290,000 ¥500,000 58%
团队总计：¥1,770,000 / ¥2,000,000 = 88.5%
附录A：常用快捷操作
| 操作 | 快捷方式 |
|---|---|
| 全局搜索商机 | Ctrl+K → 输入公司名 |
| 在看板中快速创建 | 点击列顶部"+" |
| 批量操作 | 列表视图 → 勾选 → 操作菜单 |
| 查看我的活动 | 顶部菜单栏 → 时钟图标 |
| 发送短信 | 商机表单 → "发送短信"按钮（需SMS积分） |
附录B：关键字段速查表
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type |
Selection | lead=线索, opportunity=商机 |
stage_id |
Many2one | 当前阶段 |
probability |
Float | 赢单概率（0-100） |
automated_probability |
Float | AI预测概率 |
expected_revenue |
Monetary | 预期收益 |
prorated_revenue |
Monetary | 预测收益（=预期×概率） |
won_status |
Selection | normal/won/lost |
priority |
Selection | 0普通/1重要/2非常重要 |
date_conversion |
Datetime | 线索转商机时间 |
date_closed |
Datetime | 赢单/输单时间 |
day_open |
Float | 从创建到转商机天数 |
day_close |
Float | 从创建到关闭天数 |
user_id |
Many2one | 负责销售员 |
team_id |
Many2one | 所属销售团队 |
partner_id |
Many2one | 关联联系人（转商机后创建） |
附录C：常见问题排查
Q1：线索不见了？
- 可能已被标记为"输单"并被存档 → 在搜索栏添加"已失去"或"已存档"筛选器
- 可能被其他销售员合并 → 查看重复商机记录
Q2：邮件回复没有归档到商机？
- 检查回复邮件的Reply-To地址是否包含商机的唯一标识符
- 检查邮件路由器（mail.catchall.domain）配置
Q3：自动分配没有运行？
- 检查定时任务：设置 → 技术 → 自动化 → 定时任务 → "CRM自动分配线索"
- 检查分配规则是否有匹配条件
Q4：AI赢单概率显示不准确？
- 确保历史数据足够（建议至少100条已关闭商机）
- 检查评分起始日期设置（不要太旧导致包含无效数据）
- 手动触发重新计算：技术菜单 → 计划动作 → "CRM计算预测评分"
文档版本：Odoo 19 Enterprise | 更新日期：2026-03-04